望着老道那满脸的杀气和无赖的举动，老妇人不由得怒火满腔。她真想立即除了这个妖孽，可又一想，这样很可能打草惊蛇，为了最终制伏那位作恶多端的赛观音，她还是按捺住了内心的气愤。老妇人站起身来，忽然又幻化成一位年轻英俊的书生，沿着另一条街道向南走去。在这镇子的南端，有一个古寺，寺域辽阔，殿堂林立。过去，该寺香火很旺，寺里的和尚也很多，可自从假观音来此后，她利用一所旧祠堂，设立佛像，强迫香客都到她那里去进香供拜，这样以来，古寺香客日益减少，和尚大多已经离开，寺庙便冷落下来。不过，那些怀念过去，对假观音不满的香客，有时还来这里进香。 观音化成的青年书生走到古寺门前，对面刚好来了一辆轿子。原来这是南普陀鲁员外的女儿，名叫鲁月鸣，她家世代信仰佛教，父母亲分别为男女信士，就是在这座古寺里皈依的。她受父母亲的影响，也常来这里进香。今天适逢佛诞节，月鸣小姐带着香蜡花果等供品，在贴身丫环的陪同下，来到寺中拜佛。轿子到庙门前停下，月鸣小姐走出轿来。忽然，一阵狂风刮来，书生叫声“不好”，忙隐伏下来察看。只见一位二十出头的女人正躲在庙墙背后的一个角落里，她打扮得花枝招展，十分艳丽，然而眉宇间透出的那股妖邪之气却显而易见。此刻，她正在那里施展妖法，很快一股黑色的阴气从其手中升起，直扑月鸣小姐而来，鲁月鸣不由得一晃，脸的一边顿时长出一个拳头大的黑斑，毒气抽得她头昏眼花，就连舌头也有点麻木僵硬了，鲁小姐疼痛难忍，只好打道回府。　

观音看得一清二楚，她恨不得立即消灭这个残害百姓的假观音，可为了点化困惑的百姓，昭示观音慈悲救难的道理，这位化身为书生的观音想出一条妙计来。午后时分，北边那条街道上走出一位油头粉面、体态窈窍的妖艳女人。当她走到一个凉亭附近时，忽然看见一个英俊潇洒的书生正在那里读书。艳妇见，顿时淫心滋发，四下张望，察觉无人，便径直走进凉亭，柔声妖气地搭讪道：“相公在此用功，小女子打扰了。”那书生抬起头来看了一眼，又继续读书。艳妇凑在旁边坐下，又问道：“不知相公在读何书，这里可不是用功的地方啊。”

书生答道：“我本来不是此方人氏，今日投亲不遇，只好找家客栈过夜，因见天色尚早，故而在此歇息，随便看看所携之书。”

艳妇一听，好不欢喜，她又向前凑了凑，笑嘻嘻地说：“相公呀，这凉亭四面透风，既不干净，又很嘈杂，不是休息、看书的好地方。你是外地人，恐怕还不认识我吧，我就是那位赫赫有名、大慈大悲、赐人幸福的赛观音，还是到我家去休息吧。”　

还不等书生回答，艳妇就拉起书生，走出凉亭。书生挣脱不了，只好随其而行，一会儿，便来到一所祠堂旧址。只见屋内正中供着佛像，佛前香案上置一尊观音菩萨雕像。室内还布置着佛幔、欢门、宝盖、幡幢、木鱼、铜磬、香炉、烛台等。虽说各类法器应有尽有，但笼罩着一种阴森灰黯的气氛，一看就知道它是一座巫婆香堂。这就是赛观音的家。穿过香堂进入内室，却是一座向阳明亮、宽敞高大的房舍，室内家具华贵，装饰考究。古玩异宝、美食珍品，应有尽有。