云南号称在彩云之南，是西南山区白、彝、傣等民族生活的地方，这里的佛教与观音信仰都有极鲜明浓烈的特色。相当于唐宋时代云南曾建有南诏国与大理国，创造了灿烂的民族文化。这个白族人民所建国度里，观音菩萨地位不凡，有独特的化现与形态，梵僧与阿嵯耶观世音可称为其代表。在白族人民传说与历史以及文物古迹中若著名的南诏图传、张胜温画卷，皆具梵僧观世音、阿嵯耶观世音，还有十一面、大悲观音与孤绝海岸、白水精观世音等种种观音化现形态。

《观音服罗刹》的故事长久在云南人民中流传。据说罗刹是盘据在洱海的一条孽龙，经常飞翔在苍山上，口吐黑气，使日月无光。它残暴吃人并好吃独生子女的眼睛，还兴风作浪，淹没人畜，为害一方。观音菩萨化为一老僧，向罗刹要袈裟一披、狗一跳之地为修行之所，罗刹刚同意，不料老僧一袈裟覆东、西山，狗一跃跨上、下关。罗刹顿无藏身地，老僧告之，我有好地与你。点苍山上现出一玉宇琼楼，黄金为地白玉成阶，罗刹十分高兴，一进去就被崩塌巨石镇住，罗刹难受，伸出舌头，人们以铁汁浇灌。点苍山五台峰上阳溪谷口有方石如楼，世传即观音服罗刹处，以后人们建寺名罗刹阁于此（《云南野史》），每年白族人民在阳溪圣源寺祭本主时，亦到罗刹阁进香奉观音。种种南诏建国古史传说中，也将观音圣化神迹立为建国之缘。《白古通浅说》讲观音用法术击败充国王的罗刹，而指定细罗奴为王。《南诏图卷》更详细绘出南诏建国历史，以观音幻化，授记细罗奴及降伏顽民为主，辅以南诏诸帝王臣礼佛，题记画面与《万历云南通志》载观音七化建南诏基本吻合。其第一、二画面描绘了戴赤莲花冠、身披袈裟的梵僧，两次来到奇王细罗奴家，向细罗奴妻弥湿脚、媳梦讳，乞食并点化，授记其父子“奕业相承”。弥湿脚、梦讳在家中庭院，蒙细奴与子在农田劳作埸面十分生动，还有白象白马显灵迹。第四、五幅是表达梵僧最惊心动魄之画面。即梵僧引一白犬来到穷石村。村中人杀狗食之，狗在众人腹中嗥叫，众人惊恐不服，又镣梵僧。僧劝告之不可，仍被杀，被烧、被置于竹筒抛澜沧江中。梵僧随即从竹筒中复起，缓步前行，众人等追之不及，连射箭、刺矛都变成莲花，这才惊恐拜服。下一画面有梵僧化现观音，变一白衣老人自告奋勇，熔铸出观音，这个铜像正是云南特有的阿嵯耶观音。此图卷清代成亲王曾观赏，以后流失海外。经美国查苹女士研究后，为世人知晓重视。

大理国高明画工张胜温所作画卷中，题《建国观世音像》，是梵僧端坐座上，形状特点一如上述。在剑川石窟狮子关悬崖上，雕刻着一尊梵僧携狗的浮雕，状甚生动。旁有大理国盛德四年题记，还有一处线刻画面略相同，剑川沙登箐有一外阿嵯耶观音与塔的浮雕，石钟山则有甘露观世音菩萨的石窟之像，原有阿殃白之称的窟像原先可能也是观音的雕造像。

与石钟山、狮子关窟像时代略同的张胜温画卷观音像极多，全卷共达十六幅。题为建国观世音、普门品观世音、除怨报观世音、寻声救苦观世音、白水精观世音、（四十八臂观世音）、（如意轮观世音）、（六臂观世音）、除诸疾病观世音、普陀落山观世音、孤绝海岸观世音、真身观世音、易长观世音、救苦观世音、大悲观世音、十一面观世音。其中有常见而熟悉的观音，也有些很具特色，原图中有三幅无榜题，还题“社缚梨佛母”之名，括号中三像，是清代丁云鹏受章嘉国师指导摹本题名，但清代本有不少改动，如六臂观音在原作中为八臂形象。张胜温卷在辗转流传中序次错误很多，但入清代皇宫后极受乾隆皇帝重视，命宫庭画师高手丁云鹏与国师合作重绘，蛮王礼佛部分以外绘成《法界源流图》传世，其观音图像仍很出色而工绝。